Sementara industri Amerika mengeluh karena dilemahkan oleh persaingan yang lebih murah dari China, Webasto menjadi salah satu dari banyak “juara tersembunyi” Jerman yang tumbuh kaya dari kebangkitan China.
Ekspor Jerman melonjak karena konsumen China yang baru dicetak membeli mobil pertama mereka, dan pabrik-pabrik di sekitar jantung manufaktur membutuhkan peralatan dan peralatan mesin. Usaha patungan Jerman membantu mitra sekolah Tiongkok dan mendorong keajaiban ekonomi yang membuat Tiongkok menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, dan yang melindungi Jerman dari krisis ekonomi berturut-turut.
Namun selama beberapa tahun terakhir, retakan sudah mulai terlihat. Di tengah permintaan yang menurun dan persaingan yang lebih ketat, Webasto mengumumkan akan memangkas 1.600 pekerjaan dari tenaga kerja globalnya.
02:22
Kepala Departemen Keuangan AS Janet Yellen meninggalkan China setelah ‘percakapan sulit’, keluhan kelebihan kapasitas
Kepala Departemen Keuangan AS Janet Yellen meninggalkan China setelah ‘percakapan sulit’, keluhan kelebihan kapasitas
“Kami melihat bahwa persaingan di industri pasokan otomotif di negara ini semakin ketat. Ada banyak pelaku pasar baru, dan juga – terutama Cina – produsen mobil yang memiliki pemasok dalam struktur perusahaan mereka sendiri,” kata ketua Webasto Holger Engelmann.
“Setelah bertahun-tahun tumbuh, kami baru-baru ini mengalami penurunan permintaan untuk produk kami. Akibatnya, kami mencatat stagnasi dalam penjualan 2020 dan penurunan [dalam] 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk pertama kalinya.”
Semakin banyak ekonom percaya bahwa periode bulan madu Sino-Jerman yang berkepanjangan telah berakhir. Kisah-kisah seperti perjuangan Webasto dengan persaingan Cina akan menjadi aturan daripada pengecualian dalam hubungan karena sifat komplementer yang memperkaya kedua belah pihak selama seperempat abad terakhir berkurang.
Kanselir Jerman Olaf Schol mengunjungi China minggu ini di tengah perdebatan yang semakin intensif tentang bagaimana Berlin harus terlibat dengan Beijing di masa depan.
Di satu sisi, beberapa perusahaan besar menggandakan investasi mereka di China, ditandai dengan pengumuman Volkswagen pekan lalu bahwa mereka akan menghabiskan US $ 2,68 miliar untuk memperluas fasilitas produksi dan penelitian di Hefei di provinsi Anhui di Cina tenggara.
Dari sisi ini, gangguan apa pun terhadap perdagangan Tiongkok-Jerman merepotkan. Pelobi otomotif senior Jerman Andreas Rade menuduh penyelidikan Uni Eropa terhadap subsidi kendaraan listrik China “tidak memiliki konsensus” di antara negara-negara anggota, dan “bukan sinyal yang baik”.
Tetapi banyak bisnis di garis depan tidak setuju. Ketika Cina telah naik ke rantai nilai dan produsennya menjadi lebih canggih, pemasok dan pelanggan industri Jerman telah menjadi pesaing yang sengit. Industri otomotif Jerman yang lamban merangkul kendaraan listrik baru, bersama dengan kenaikan China yang menakjubkan di sektor ini, menghadirkan rakit tantangan baru.
Jerman menghindari “kejutan China” ketika China bergabung dengan WTO satu generasi yang lalu. Penelitian memperkirakan, bagaimanapun, bahwa tren tersebut mengklaim lebih dari setengah juta pekerjaan manufaktur Amerika, yang menyebabkan frustrasi yang membantu mengantarkan keributan politik Donald Trump.
Sekarang, dengan ekonomi Jerman yang sakit, beberapa memprediksi guncangan China-nya telah tiba.
Sebuah laporan oleh rumah riset Rhodium Group menemukan perusahaan-perusahaan besar Jerman memangkas pekerjaan di pasar dalam negeri mereka untuk memperluas investasi di China, dan mencatat reaksi dari serikat pekerja.
Raksasa bahan kimia BASF mengumumkan 2.600 kehilangan pekerjaan di Jerman tahun lalu, bahkan ketika memperluas investasinya di China – sebuah tren yang menurut serikat pekerja “tidak dapat diterima”.
Raksasa teknik Bosch memangkas beberapa ribu pekerjaan otomotif di Jerman tahun ini dan terakhir, sambil memompa beberapa miliar euro ke pusat penelitian dan pengembangan dan produksi di China. Serikat buruh IG Metall menggambarkannya sebagai “sinyal fatal bagi Jerman sebagai pusat industri”, menurut laporan Rhodium yang diterbitkan pada bulan Februari. Tren serupa dicatat untuk raksasa otomotif Mercedes-Ben, Volkswagen dan F Friedrichshafen.
Pada saat yang sama, ekspor Jerman ke China telah jatuh. Pada 2023, mereka turun 4,2 persen dari tahun sebelumnya. Tren memburuk hingga 2024, statistik bea cukai China menunjukkan, dengan kemerosotan 16,6 persen selama kuartal pertama.
“Perusahaan-perusahaan Jerman cenderung melihat pangsa pasar mereka di China terkikis, sementara berada di bawah tekanan signifikan dari pesaing China di pasar ketiga,” tulis analis Rhodium.
“Dengan latar belakang ekonomi Jerman yang stagnan dan lingkungan politik yang lebih bergejolak, kehilangan pekerjaan di industri-industri utama Jerman dapat memicu reaksi balik yang sebagian besar tidak ada sampai sekarang.”
Ulrich Ackermann telah bekerja di sektor mesin Jerman selama 30 tahun. Tapi dia belum pernah melihat situasi seperti itu yang dihadapi industri sejak 2022.
“Memang benar bahwa selama 20 tahun China bagi industri kami adalah pasar yang cepat dan terus berkembang – omset di China tumbuh 10-20 persen setiap tahun selama 20 tahun,” kata Ackermann, direktur pelaksana perdagangan luar negeri di Asosiasi Industri Teknik Mesin (VDMA), yang mewakili 3.600 perusahaan Jerman.
Pandemi membawa “pertumbuhan berkelanjutan ke akhir yang tiba-tiba”. Tetapi ketika kebijakan ero-Covid China yang keras berakhir, anggota VDMA bullish memasuki tahun lalu, surveinya menunjukkan.
“Mereka mengatakan 2023 akan menjadi tahun yang baik lagi, seperti sebelum Covid. Tetapi hasilnya adalah tahun yang relatif datar. Dan ekspektasi sekarang masih rendah. Tidak ada yang mengharapkan pertumbuhan besar di pasar mesin China tahun ini,” kata Ackermann.
Dia melukiskan gambaran suram tentang pembuat mesin Jerman yang diserang dari semua sisi oleh pesaing Cina yang tak kenal lelah. Mereka sedang dikalahkan di pasar Cina, dilemahkan oleh saingan Cina di pasar ketiga dan sekarang melihat mereka muncul di Eropa juga.
“Ini benar-benar baru: mulai tahun lalu, di pasar Eropa kami melihat semakin banyak produk China di beberapa sektor mesin yang terkait dengan volume atau produksi massal. Ini adalah mesin yang kurang lebih standar, dan mereka memasuki pasar Eropa dengan kecepatan tinggi dengan harga di mana kadang-kadang orang Eropa tidak dapat membeli bahan,” kata Ackermann.
Di Eropa dan Amerika Serikat, tetapi juga di Brail, India, dan negara berkembang lainnya, pemerintah mengeluh keras tentang surplus manufaktur China, yang telah meningkat menjadi 2 persen dari PDB global sejak pandemi.
“Seharusnya tidak perlu dikatakan bahwa surplus manufaktur yang besar membutuhkan defisit offset dalam manufaktur di tempat lain dalam ekonomi global,” baca laporan baru-baru ini bulan lalu oleh Dewan Hubungan Luar Negeri, sebuah think tank yang berbasis di New York.
Dengan kata lain, kelebihan kapasitas China akan terus menggerogoti pangsa pasar negara lain. Ini telah berputar ke dalam pertikaian politik, melahirkan sejumlah besar penyelidikan di tingkat Uni Eropa di mana para pejabat mengatakan mereka melihat ekspor China yang murah menenggelamkan persaingan lokal.
Minggu ini, Brussels menerbitkan laporan setebal 700 halaman yang diambil dari informasi pemerintah China yang menuduh Beijing melakukan “distorsi” di sektor-sektor ekonomi utama.
Tujuan dari makalah ini, kata orang dalam, adalah untuk menyediakan perusahaan-perusahaan Eropa dengan data untuk menyempurnakan keluhan anti-dumping. Mereka melihat Beijing menggandakan kebijakan ekonominya daripada mengindahkan kekhawatiran Uni Eropa tentang kelebihan kapasitas, yang mengarah ke hasil alami dari lebih banyak sengketa perdagangan.
Nils Schmid adalah juru bicara urusan luar negeri untuk Partai Sosial Demokrat Kanselir Schol. Selama wawancara sebelum pemilihan 2021, dia khawatir bahwa perusahaan-perusahaan Jerman akan “makan siang” oleh mitra China di masa depan.
Sekarang, dia menunjuk ke ruang pamer kendaraan listrik China di kota-kota Jerman dan bertanya-tanya apakah momen itu telah tiba.
“Anda melihat toko-toko mobil di tempat-tempat yang sangat menonjol dan mobil-mobil di jalanan, dalam jumlah yang relatif kecil, tapi tetap saja. Ini mungkin tanda paling menonjol dari perubahan ini yang terjadi di sini di Jerman. Pasar mobil adalah fitur yang menentukan ekonomi nasional Jerman, semacam kebanggaan nasional,” kata Schmid.
12:53
‘Menyalip di tikungan’: bagaimana industri EV China maju untuk mendominasi pasar global
Schmid mendukung penyelidikan Uni Eropa terhadap subsidi di sektor kendaraan listrik China, dan ingin melihat lebih banyak “di berbagai industri” di mana “persaingan tidak sehat” ditemukan.
Kembali ke VDMA, advokat perdagangan bebas veteran Ackermann setuju.
“Salah satu pilihannya adalah menggunakan instrumen politik, anti-dumping, langkah-langkah anti-subsidi, tarif hukuman, apa pun yang dapat Anda pikirkan. Saya pikir kita akan mulai melihat ini lebih banyak, tidak hanya mesin di sini, tetapi di sektor industri lain juga. Karena kalau tidak, kita tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan persaingan tidak sehat ini,” kata Ackermann.
Baik Schmid maupun Ackermann tidak dapat digambarkan sebagai elang proteksionis tetapi peristiwa baru-baru ini tampaknya telah meyakinkan mereka bahwa model ekonomi China tidak mungkin berubah, dan bahwa Eropa harus merespons.
Berbicara dari kantornya di Frankfurt, Volkmar Baur, seorang ekonom China di perusahaan keuangan Jerman Union Investment, menyarankan realitas ekonomi berarti situasi ini akan terus berlanjut.
“Saya pikir itu benar-benar adil untuk mengatakan bahwa China bergerak ke jenis ruang yang digunakan Jerman untuk menempati cukup menonjol dalam ekonomi dunia, terutama jika Anda melihat angka ekspor,” katanya, menunjuk ke China “pangsa tinggi dan meningkat tidak hanya mobil, tetapi juga mesin”.
Bagi Baur, guncangan China ada di sini, bahkan jika kelas politik Jerman lambat menyadarinya.
“Saya pikir kita sedang melihatnya sekarang. Dan saya pikir banyak orang masih mengatakan, yah, itu adalah Ampelkoalition, itu kesalahan mereka bahwa ekonomi akan-, atau itu adalah kejutan energi, atau itu tipuan iklim yang memberi tekanan pada orang-orang, tetapi saya tidak melihat banyak orang berbicara tentang China, “katanya, mengacu pada kata Jerman untuk pemerintah koalisi “lampu lalu lintas” negara itu.
“Tetapi dalam beberapa tahun ketika harga energi dinormalisasi, semua orang akan melihat bahwa itu adalah China selama ini.”