KUALA LUMPUR (Reuters) – Investor negara Malaysia Khazanah Nasional mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya telah menerbitkan $ 600 juta dalam obligasi Islam berdenominasi dolar Singapura, atau sukuk, yang dapat ditukar dengan saham di IHH Healthcare.
Penerbitan, yang dapat ditukar menjadi saham IHH dengan premi 10 hingga 17 persen di atas harga saham referensi 4,19 ringgit (S $ 1,65), karena Khazanah melakukan diversifikasi pada strategi penggalangan dananya.
“Sukuk yang dapat ditukar dengan denominasi dolar Singapura juga menyediakan lindung nilai mata uang alami untuk Khazanah terhadap investasi terkait Singapura,” kata Khazanah dalam sebuah pernyataan.
Obligasi syariah atau sukuk dihargai pada ujung paling ketat dari panduan harga -0,25 persen yield to maturity dan 17 persen exchange premium, menurut Khazanah.
Reuters melaporkan pada hari Kamis bahwa Khazanah telah menawarkan obligasi Islam kepada investor, mengutip term sheet.
CIMB, Deutsche Bank dan Standard Chartered adalah bookrunners untuk kesepakatan tersebut.